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An dem Tag, an dem Großmutter die Treppe hinunterstürzt, beginnt sich nicht nur Justins Leben zu verändern. Etwas Unheimliches legt sich über die kleine Stadt, die durch dichten Schneefall von der AußenweIt abgeschnitten wird. Die Menschen werden zunehmend aggressiver. Die Katzen seiner Großmutter führen Justin zum Ursprung der Bedrohung: den brandgeschwärzten Ruinen des alten Klosters auf dem Hügel. Dort stand im Mittelalter der Schwarze Turm, in dem der »Dunkle« mit seinen bösen Kräften herrschte. Justins Großmutter, als Hexe verschrien, besaß die Gabe, diese Kräfte zurückzuhalten. Nun muss Justin diese Aufgabe übernehmen. Dabei stehen ihm die Katzen und ein geheimnisvolles Mädchen zur Seite. Doch die Tore zu der anderen, Unheil bringenden Welt sind bereits geöffnet. Ein aussichtslos scheinender Kampf beginnt, in den die Katzen und das Mädchen immer wieder entscheidend eingreifen. Aber dann steht Justin dem »Dunklen« selbst gegenüber
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